Notion
Notion 営業CRM Lite
顧客と商談をひとつにまとめる軽量CRM
¥980（税込）
顧客リストと商談管理をNotion上で連携させた、シンプルな営業CRMテンプレートです。商談の進捗をボードで見える化し、少人数での営業活動をすぐに整理し始められます。
- 決済完了後すぐにダウンロード
- 会員登録なしでも購入可能
- ダウンロード期限：購入から30日
- Stripe による安全な決済
- ファイル形式
- Notion テンプレート（複製用リンク）
- PDF 導入ガイド
DESCRIPTION
商品説明
顧客データベースと商談データベースの2つをリレーションで接続し、顧客ページから関連する商談を一覧で確認できる構成です。商談はフェーズ別のボードビューで管理でき、カードをドラッグするだけで進捗を更新できます。
項目は会社名・担当者・連絡先・商談金額・次回アクション日など、営業管理に必要な最小限に絞っています。表計算やメモに散らばった顧客情報をまず一か所にまとめたい方に向けた、導入しやすいLite版です。活動履歴の記録や売上予測が必要な場合はPro版をご検討ください。
FEATURES
この商品でできること
- 顧客情報と商談をリレーションで一元管理
- フェーズ別ボードビューで商談の進捗を見える化
- 次回アクション日の設定で対応漏れを防止
- フェーズごとの商談金額を自動で合計
HOW TO USE
利用方法
- 01購入後、ダウンロードページから導入ガイドと複製用リンクを取得
- 02リンクを開き、右上の「複製」から自分のワークスペースへ追加
- 03サンプルデータを削除し、自社の顧客情報を登録
- 04商談を追加し、ボードビューで進捗を管理
RELATED