営業
商談管理シート
商談の進捗と次のアクションを一枚で把握
¥480（税込）
商談ごとの顧客名、フェーズ、見込み金額、次回アクションと期日を一覧で管理するシンプルなシートです。入力項目を絞っているため、営業管理ツールを導入する前の段階でもすぐに使い始められます。
- 決済完了後すぐにダウンロード
- 会員登録なしでも購入可能
- ダウンロード期限：購入から30日
- Stripe による安全な決済
- ファイル形式
- Excel（.xlsx）
- Google スプレッドシート（コピー用リンク）
DESCRIPTION
商品説明
商談の状況をメモや記憶に頼っていると、次に何をすべきかが曖昧になり、フォローの遅れにつながります。本シートは顧客名、商談フェーズ、見込み金額、受注確度、次回アクションと期日を1行で管理する構成で、期日を過ぎたアクションは自動で色が変わります。
フェーズは初回接触から受注・失注までの6段階をプルダウンで選択でき、フェーズごとの件数と見込み金額の合計もシート上部で確認できます。個人での商談管理から小規模チームでの共有まで対応します。
FEATURES
この商品でできること
- 商談ごとのフェーズ・金額・次回アクションを 1 行で管理
- 期日を過ぎたアクションを自動で色分け
- 6 段階のフェーズをプルダウンで選択
- フェーズ別の件数と見込み金額の合計を確認
HOW TO USE
利用方法
- 01現在進行中の商談をシートに 1 件ずつ入力する
- 02商談のたびにフェーズと次回アクションを更新する
- 03週に一度、期日切れのアクションと集計エリアを確認する