営業
見込み顧客管理
見込み顧客の関心度と接点を記録し追客を整理
¥980（税込）
展示会、問い合わせ、紹介など、さまざまな経路で獲得した見込み顧客を一元管理するシートです。関心度のランクと最終接触日を記録し、優先して連絡すべき相手を判断しやすくします。
- 決済完了後すぐにダウンロード
- 会員登録なしでも購入可能
- ダウンロード期限：購入から30日
- Stripe による安全な決済
- ファイル形式
- Excel（.xlsx）
- Google スプレッドシート（コピー用リンク）
DESCRIPTION
商品説明
名刺や問い合わせ情報が担当者ごとに管理されていると、獲得した見込み顧客へのフォローが途切れてしまいます。本シートは企業名・担当者・獲得経路・関心度ランク（A〜D）・最終接触日・次回連絡予定を一覧で管理し、一定期間連絡のない顧客を自動で強調表示します。
接触履歴シートでは電話・メール・面談の内容を時系列で記録できます。獲得経路別の件数や商談化の割合も集計されるため、どの施策から有望な見込み顧客が生まれているかの確認にも役立ちます。
FEATURES
この商品でできること
- 獲得経路・関心度ランク・次回連絡予定を一覧で管理
- 一定期間連絡のない見込み顧客を自動で強調表示
- 電話・メール・面談の接触履歴を時系列で記録
- 獲得経路別の件数と商談化の割合を集計
HOW TO USE
利用方法
- 01判定基準シートを確認し、自社に合わせて関心度ランクの定義を調整する
- 02手元の名刺や問い合わせ情報を一覧シートに登録する
- 03強調表示された顧客から優先して連絡し、接触履歴を記録する
- 04月末に集計シートで獲得経路ごとの成果を確認する