Notion
Notion 顧客管理 Ultimate
リードから契約・更新まで顧客の全履歴を一元管理
¥9,800（税込）
営業CRM Proの機能に、リード管理・契約管理・問い合わせ対応・更新管理を加えた顧客管理の上位版です。見込み客の獲得から既存顧客のフォローまで、顧客との関係をひとつのワークスペースで追跡できます。
- 決済完了後すぐにダウンロード
- 会員登録なしでも購入可能
- ダウンロード期限：購入から30日
- Stripe による安全な決済
- ファイル形式
- Notion テンプレート（複製用リンク）
- PDF 導入ガイド
- Markdown（運用ルール例）
DESCRIPTION
商品説明
リード・顧客・商談・活動履歴・契約・問い合わせ・製品の7つのデータベースを連携させ、顧客ページを開けば商談状況から契約内容、過去の問い合わせまでを一画面で確認できます。契約データベースでは更新日が近い契約をフィルタで抽出でき、更新漏れの防止に役立ちます。
顧客ごとの累計契約金額を数式で集計し、重点的にフォローすべき顧客の把握にも活用できます。営業・カスタマーサクセス・サポートの部門別ダッシュボードを用意しており、同じデータを役割に応じた切り口で参照できます。営業CRM Proの機能はすべて含まれています。
FEATURES
この商品でできること
- 7つのDBで顧客ライフサイクル全体を管理
- 契約更新日が近い顧客を自動で抽出
- 顧客ごとの累計契約金額を自動集計
- 営業・CS・サポートの部門別ダッシュボード
- 問い合わせ履歴を顧客ページから参照
HOW TO USE
利用方法
- 01購入後、ダウンロードページから ZIP を取得
- 02同梱の複製用リンクから自分のワークスペースへ複製
- 03導入ガイドに沿って部門ごとのビューと共有範囲を設定
- 04既存の顧客リストを CSV でインポートして運用開始
RELATED