Notion
Notion 営業CRM Pro
活動履歴と売上予測まで管理できる本格営業CRM
¥4,900（税込）
Lite版の顧客・商談管理に、活動履歴・受注確度・売上予測・営業ダッシュボードを加えた営業CRMテンプレートです。チームの営業活動を記録から分析までNotion上で完結できます。
- 決済完了後すぐにダウンロード
- 会員登録なしでも購入可能
- ダウンロード期限：購入から30日
- Stripe による安全な決済
- ファイル形式
- Notion テンプレート（複製用リンク）
- PDF 導入ガイド
DESCRIPTION
商品説明
顧客・商談・活動履歴・製品の4つのデータベースをリレーションで接続し、商談ごとの電話・訪問・メールの履歴を時系列で追えます。商談には受注確度を設定でき、商談金額と確度を掛け合わせた見込み売上を数式で自動計算します。
担当者別・月別・フェーズ別のビューを用意しているため、チームの案件状況を営業会議でそのまま共有できます。失注理由の記録欄も備え、振り返りの材料を蓄積できます。Lite版の機能はすべて含まれており、顧客数や担当者が増えてきたチームの次のステップに適しています。
FEATURES
この商品でできること
- 顧客・商談・活動履歴・製品の4DBを相互に連携
- 商談金額×受注確度で見込み売上を自動計算
- 担当者別・月別ビューでチームの案件を把握
- 失注理由を記録し、営業プロセスを振り返り
- 営業ダッシュボードで主要な数字を1ページに集約
HOW TO USE
利用方法
- 01購入後、ダウンロードページから複製用リンクとガイドを取得
- 02テンプレートを自分のワークスペースへ複製
- 03担当者と製品マスタを自社の内容に置き換え
- 04日々の活動を記録し、ダッシュボードで進捗を確認
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