営業
セールスパイプライン
商談パイプラインと売上見込みを一つのシートで管理
¥2,900（税込）
商談をフェーズ別に管理し、受注確度を掛けた売上見込みを月別に自動集計するパイプライン管理ツールです。チーム全体の見込みと停滞している商談を把握し、先手のアクションにつなげます。
- 決済完了後すぐにダウンロード
- 会員登録なしでも購入可能
- ダウンロード期限：購入から30日
- Stripe による安全な決済
- ファイル形式
- Excel（.xlsx）
- Google スプレッドシート（コピー用リンク）
DESCRIPTION
商品説明
パイプライン管理では、個々の商談の状況とチーム全体の売上見込みを同時に把握することが重要です。本ツールは商談一覧に入力したフェーズ・金額・受注予定月から、確度を掛けた加重見込み額を月別・担当者別に自動集計し、目標との差分をダッシュボードに表示します。
同じフェーズに一定期間とどまっている商談は停滞案件として抽出され、フォローの優先順位を判断できます。フェーズ定義シートと運用ガイドも同梱しており、自社の営業プロセスに合わせて段階や確度を調整してから運用を始められます。
FEATURES
この商品でできること
- 商談一覧から月別・担当者別の売上見込みを自動集計
- 受注確度を掛けた加重見込み額で目標との差分を把握
- 一定期間動きのない停滞案件を自動で抽出
- フェーズごとの件数と金額をファネルグラフで表示
- 自社の営業プロセスに合わせてフェーズと確度を調整
HOW TO USE
利用方法
- 01フェーズ定義シートで自社の営業段階と受注確度を設定する
- 02進行中の商談を商談一覧に入力する
- 03ダッシュボードで目標との差分と停滞案件を確認する
- 04営業会議の前に数値を更新し、そのまま資料として使う